Trump’ın Gümrük Tarife Planları Denim Sektöründe Belirsizlik Yaratıyor

Başkan Donald Trump'ın Meksika mallarına yönelik gümrük vergilerini yeniden gündeme getirmesi denim sektörüne olumsuz yansıyor. Trump, iki aydan biraz fazla bir süre önce 47. başkan olarak göreve geldiğinden beri, Eğitim Bakanlığı'nı dağıtma ve federal bürokrasiyi azaltma çabaları da dahil olmak üzere dünya çapında paniğe neden olan birden fazla yürütme emri imzaladı. Ancak, denim endüstrisini (ilaç ve otomotiv gibi diğer birçok endüstriyle birlikte) gerginleştiren bir emir, başkanın Meksika da dahil olmak üzere önemli ticaret ortaklarına yeni tarifeler uygulama planı.

Trump, ilk döneminde 380 milyar dolar değerindeki Çin mallarına gümrük vergileri koydu. Bu agresif ticaret önlemlerine yanıt olarak, ABD ve Çin, ticaret ilişkilerini yeniden dengelemek ve Amerikan fikri mülkiyetini ve teknolojisini korumak amacıyla 2020'nin başlarında Birinci Aşama ticaret anlaşması müzakere etti.

Çin, Trump'ın ticaret politikalarının birincil hedefi olsa da küresel ticareti yeniden şekillendirme çabaları Asya'nın ötesine uzanıyor. ABD Gümrük ve Sınır Koruma'ya göre, "daha dengeli ve karşılıklı bir ticaret ortamı yaratmak, Amerikalılar için yüksek ücretli işleri desteklemek ve Kuzey Amerika'da ekonomik büyümeyi teşvik etmek" için 1992'de Kanada, Meksika ve ABD tarafından imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan Amerika Birleşik Devletleri-Meksika-Kanada Anlaşması'nı (USMCA) da dayattı. 2025 yılına geldiğimizde, başkan agresif ticaret politikalarına devam etti; bu kez ticaret dengesizliklerini gidermeye ve "yerel endüstrileri korumaya" daha da fazla odaklandı. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında olmayan Meksika ve Kanada mallarına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergileri, Trump'ın Amerika'nın "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da iki kez ertelendi.

"Birçok tüketici bunu bilmiyor olabilir, ancak ABD denim için büyük ölçüde Meksika'ya bağlı. Aslında, Statista'ya göre 2023'te Meksika, ABD'ye denim kumaşının (en az %85 pamuktan yapılmış) önde gelen ithalatçısıydı ve ithalat değeri yaklaşık 56 milyon dolardı," diyor United States Hispanic Business Council (USHBC) kurucusu ve CEO'su Javier Palomarez "Trump'ın Meksika'ya uyguladığı tarifeler geniş kapsamlıysa ve nihayetinde denimle ilgili malzemeler veya ürünler dahil olmak üzere birçok mala uygulanırsa, Meksika'dan denim ithal etmenin nihai maliyeti büyük ölçüde artacaktır." İfadesinde bulundu.

Üretiminin büyük bir kısmını Pakistan'da gerçekleştiren Artistic Milliners (AM), yakın zamanda Meksika'nın Parras kentindeki VF Corporation'ın Dickies de Parras S. de RL de CV tesisini satın alarak küresel ayak izini genişletti. Satın alma duyurulduğunda AM, iki binadan oluşan 10 dönümlük kompleksi hızla yükseltti. Şirket ayrıca Meksika'da genişlemeye olan bağlılığını teyit ederek bölgedeki operasyonlarını ölçeklendirme yolunda ilerlediğini belirtti. Bu planlarla ilerleme kararı, yaklaşan tarifelere rağmen AM'nin genişleme stratejisinin uzun vadeli uygulanabilirliğine olan güvenini gösteriyor. M'de küresel strateji ve satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Sergio Turbay, SJ Denim'e yaptığı açıklamada, "İşlerimize normal şekilde devam ediyoruz. [Meksika'da] bulunmanın ve buraya yatırım yapmanın katma değer sağladığına inanıyoruz." dedi. "Harika olan şey, markalarımızın ve ortaklarımızın da buna inanması. Bu nedenle yatırımlarımıza devam ediyoruz ve bölgedeki üretimimizi daha da genişletmeyi dört gözle bekliyoruz."

Delaware Üniversitesi'nde giyim çalışmaları profesörü olan Dr. Sheng Lu ise bu kadar iyimser değil. Lu, Meksika'da üretilen denim ürünlerinin ABD'ye ihraç edildiğinde yeni tarifelerle karşılaşması durumunda fiyat rekabet güçlerinin önemli ölçüde etkilenebileceğini ve bunun da potansiyel olarak pazar payı kaybına yol açabileceğini belirtti. Lu'nun ABD Moda Endüstrisi Derneği ile işbirliği içinde yürüttüğü "2024 Moda Endüstrisi Karşılaştırmalı Analiz Çalışması" için yaptığı araştırma, Meksika'dan yapılan ABD denim ithalatının önemli bir bölümünün tüketicilerin fiyat değişikliklerine karşı oldukça hassas olduğu kitle ve değer pazarı segmentlerine hizmet ettiğini gösteriyor. "Meksika, ABD pazarına denim ürünleri sağlayan önemli bir tedarikçi olsa da, benzer ürünler Bangladeş ve Çin gibi Asya ülkelerinden de yaygın olarak temin edilebiliyor" dedi. "Ek olarak, Meksika’da üretilen denim giysi, bölgesel bir tedarik zinciri aracılığıyla ABD pamuğu, iplikleri ve kumaşları içeriyor. Sonuç olarak, Meksika'dan yapılan ABD denim giyim ithalatındaki düşüş, ABD tekstil sektörü üzerinde de olumsuz bir etki yaratabilir."

Yaklaşan işçi zorlukları

Fabrikaların ve markaların karşı karşıya olduğu bir diğer önemli zorluk ise Meksika'da artan işgücü sıkıntısı. Yıllardır Meksika'nın bir üretim merkezi olarak cazibesi düşük işgücü maliyetleri ve genç iş gücü tarafından yönlendirilmiştir. Aslında, Boston Consulting Group'a (BCG) göre, tam yüklü üretim işgücü maliyetleri ikramiyeler ve yan haklar dahil olmak üzere saatte 6 ila 8 dolar arasında değişirken, ülke nüfusunun yaklaşık üçte biri (yaklaşık 42 milyon kişi) 19 yaşında veya daha genç durumda. Ancak, Meksika'nın işgücü piyasası gerginlik belirtileri göstermeye başladı. AM'ye göre, bölgedeki artan işgücü maliyetleri büyük ölçüde "eşit şartlar yaratmayı" amaçlayan USMCA anlaşmasından kaynaklanıyor.

Turbay, "Bölgedeki kumaş fiyatlandırması, müşterilerimizin diğer bölgelere ve makroekonomik durumlarına kıyasla beklentilerini yansıtıyor," dedi. "Müşterilerimiz gibi, sakin kalmalı ve uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmalıyız. Giyim için ticaret politikalarının sonunda muafiyet kazanacağına inanıyoruz ve küresel varlığımız nedeniyle rekabet edebilecek güçlü bir konumdayız. Bu, bizi çok heyecanlandıran önemli bir farklılaştırıcı."

Kingsley Szamet hukuk firmasında çalışan ve istihdam hukuku ile işçi haklarına odaklanan ortak Erik Kingsley, AM'nin görüşlerini paylaşarak, Trump'ın Meksika mallarına yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi önerisinin sınırın her iki tarafındaki işgücü piyasaları için "önemli sonuçlar" doğurabileceğini söyledi. "Bu tarifeler yürürlüğe girerse, bunun ani etkisi muhtemelen Meksika'nın tekstil ve giyim üretim sektöründe bir düşüş olacaktır. Şu anda Meksika üretimine güvenen ABD merkezli markalar siparişleri azaltabilir, alternatif tedarikçiler arayabilir veya daha yüksek maliyetlerden kaçınmak için operasyonlarını başka yere taşıyabilir," dedi Kingsley. "Bu, bu endüstrilerdeki Meksika işçileri için iş kayıplarına ve ücret durgunluğuna yol açabilir. Bazı durumlarda, maliyet artışı onları küresel pazarda rekabet edemez hale getirirse fabrikalar tamamen kapanabilir."